사이냅소프트 공모주 청약 정보(수요예측 결과, 공모가, 진행 일정)

사이냅소프트 공모주 청약 정보

 

 

안녕하세요

주식하는 오리입니다!

 

오늘은 '사이냅소프트' 공모주 청약 정보를 공유해드릴게요.

 

사이냅소프트 synapsoft (출처 : 사이냅소프트 공식 홈페이지)

 

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○ 수요예측 결과

총 2,075개의 기관투자자가 참여했으며,

수량 경쟁률은 1,163.2대 1로 높은 경쟁률이 나왔습니다.

사이냅소프트 synapsoft 기관투자자 참여 수, 경쟁률 (출처 : DART)

 

희망 공모가액 밴드는 21,000원 ~ 24,500원이었는데요,

신청수량 기준으로 희망 공모가격 밴드 최상단인 24,500원을 상회하는 비율이 92.3%로,

공모가는 밴드 최상단인 24,500원으로 결정되었습니다.

사이냅소프트 synapsoft 수요 예측 신청 가격 분포 (출처 : DART)

 

○ 의무보유 확약 비율

의무보유 확약 비율은 0.19%로 매우 낮은 결과가 나왔습니다.

사이냅소프트 synapsoft 의무보유 확약 비율 (출처 : DART)

 

○ 유통가능 비율

사이냅소프트의 상장 예정 주식수는 5,037,023주로,

공모가를 반영한 시가 총액은 약 1,234억입니다.

 

이 중에서 상장일에 1,503,558주가 유통가능한데요,

유통가능 비율은 29.85%이고,

금액으로 환산해보면 약 368억원 정도 된다고 보시면 됩니다.

 

○ 사업내용

사이냅소프트는 B2B(기업시장)과 B2G(공공 및 교육시장)을 대상으로

디지털 문서 생성 소프트웨어와 디지털 문서 활용 소프트웨어를 개발 및 판매하는 회사입니다.

 

판매 솔루션은 문서 이해, 자동 문서 생성 등 AI 기술을 포함하고 있으며,

클라우드 기반 SaaS(Software as a Service) 서비스 형태로도 공급하고 있다고 하네요.

 

요즘 디지털 트랜스포메이션(DX)이 기업의 중요 과제로 떠오르고 있는데,

업무시스템의 혁신에 필요한 경우 유용할 것으로 보입니다.

 

주요 품목 중 디지털 문서 활용 솔루션의 매출 비중이 가장 높으며,

유지보수, 디지털 문서 AI 솔루션, 디지털문서 생성 솔루션이 뒤를 따르고 있습니다.

사이냅소프트 synapsoft 주요 품목별 매출 현황 (출처 : DART)

 

○ 재무상태

매출액은 2021년 약 89억, 2022년 약 110억, 2023년 약 127억으로 지속 성장하는 추세이며,

2021년부터 2023년까지 연 평균 성장률은 13%입니다.

 

2024년 반기 매출은 약 62억으로,

2023년 매출과 비슷한 수준을 기록할 것으로 예상됩니다.

 

영업이익은 2021년 약 37억, 2022년 약 47억, 2023년 약 64억으로

매출과 동일하게 지속 성장하고 있으나,

2024년 반기는 약 25억을 기록하고 있어 2023년보다 하회할 것으로 예상됩니다.

 

영업이익률은 소프트웨어 판매 업체의 특성상

40% 이상의 높은 이익률을 보이고 있네요. 

 

당기순이익 또한 영업이익과 비슷한 패턴이라고 볼 수 있겠네요.

사이냅소프트 synapsoft 재무상태 (출처 : DART)

 

○ 공모가 산출 근거

사이냅소프트는 공모가를 산정하기 위해 3개를 유사기업으로 선정했는데요,

㈜한글과컴퓨터, ㈜아이퀘스트. ㈜모코엠시스 입니다.

 

주당 PER은 25.2배 반영하였고

계산된 주당 평가가액은 34,016원입니다.

 

공모 확정가인 24,500원과 비교해보았을 때,

9,516원 높은 금액이네요. 

사이냅소프트 synapsoft PER에 의한 평가가치 (출처 : DART)

 

회사의 가치를 판단할 때 주가보다는 시가총액으로 비교하는데,

위에서도 언급했듯이 사이냅소프트의 시가총액은 약 1,234억이라는 것을 기억해주세요.

 

○ 자금 사용 목적

사이냅소프트는 이번 공모로 유입된 자금을

시설투자, 연구개발, 운영자금, 신사업 투자 자금으로 활용할 예정이라고 하는데요,

 

연구 개발 목적이 약 140억으로 가장 크며,

전문기술을 보유한 스타투업 투자에도 약 53억을 사용할 예정이라고 합니다.

사이냅소프트 synapsoft 자금 사용 목적 (출처 : DART)

 

○ 공모주 청약에 필요한 증권사

사이냅소프트 공모주 청약을 위해서는

주관사인 NH투자증권의 계좌가 필요한데요,

청약 기간에도 계좌 개설 후 청약 참여가 가능하니,

이 점 유의하시기 바랍니다.

 

일반 청약자 배정 물량은 303,000주로,

최고 청약한도는 24,000주이며,

청약 증거금률은 50%입니다.

 

청약 단위는 아래와 같으니 참고해주세요.

사이냅소프트 synapsoft 청약 배정 물량, 한도, 증거금률, 청약 단위 (출처 : DART)

 

○ 사이냅소프트 공모주 청약 정보 요약

사이냅소프트 synapsoft 주요 청약 정보 요약

 

사이냅소프트는 공모주는 수요 예측이 나쁘지 않고,

상장 당일 유통가능 물량도 매우 낮은 편은 아닙니다.

 

다만, 요즘 공모주 청약 시장의 분위기가 매우 좋지 않은 점이

이 종목에 투자를 고민하게 만드네요...ㅎㅎ

 

같은 날 대신밸런스제19호스팩, 교보17호스팩도 청약 예정이오니,

자금 계획 수립에 참고하시면 좋을 것 같네요.

 

모두 성공적인 투자 하시길 바래요 :)

 

2024년 11월 공모주 캘린더

 

2024년 11월 2주차 청약 정보(일정, 주관사, 공모가)