키움제11호스팩 공모주 청약 정보(일정, 주관사, 공모가)

키움제11호스팩 공모주 청약 정보

 

 

안녕하세요!

 

오늘도 소액 투자를 원하시는

주식 초보자 분들을 위한 공모주 청약 가이드!

 

주식하는 오리입니다!

 

오늘은 '키움제11호스팩' 공모주 청약 정보를 공유해 드릴게요.

 

 

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○ 키움제11호스팩 공모주란?

 

명칭은 키움제11호기업인수목적㈜  로,

상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 목적으로 하고 있으며,

확정 공모가액은 2,000원입니다.

 

합병 대상을 한정해놓지 않고

미래성장동력을 갖추었다고 판단되는 산업군 중,

합병대상기업을 발굴하여 추진합니다.

 

키움제11호스팩 공모주 합병을 위한 중점 산업군 (출처 : DART)

 

 

○ 수요예측 결과

총 1,824개 기관투자자가 참여했으며,

수량 경쟁률은 1,133.34대 1로 높은 경쟁률을 보였습니다.

키움제11호스팩 공모주 기관투자자 참여수, 경쟁률 (출처 : DART)

 

○ 의무보유 확약비율

수요예측에 참여한 1,824개의 기관투자자 중

모든 기관이 미확약을 선택하여

의무보유 확약비율은 0%입니다.

키움제11호스팩 공모주 의무보유 확약 비율 (출처 : DART)

 

○ 유통가능 주식수

상장 예정 주식수는 6,600,000주로,

이를 공모가를 적용해 보면 시가 총액은 약 132억이 됩니다.

 

이 중, 상장일에 유통가능 주식은

상장 예정 주식의 75.76%에 해당하는 5,000,000주입니다.

키움제11호스팩 공모주 유통가능 주식수 (출처 : DART)

 

○ 투자 위험 요소

키움제11호스팩 공모주는

36개월 이내에 합병을 완료하지 못할 경우 해산하게 되어있습니다.

 

이는 스팩 공모주의 가장 큰 리스크라고 할 수 있겠네요.

키움제11호스팩 공모주 합병 실패로 인한 해산 위험 (출처 : DART)

 

또한, 합병 대상으로 목표 잡은 사업 분야와

유사한 목표를 가진 기업인수대상자가 있을 경우

경쟁으로 인해 합병 가능성이 낮아질 수 있습니다.

키움제11호스팩 공모주 합병 대상 법인 물색 관련 경쟁 심화에 관한 위험 (출처 : DART)

 

마지막으로,

등재된 경영진과 발기인의 평판과

합병의 성공이 무관할 수 있다는 점이

스팩 공모주의 리스크라고 볼 수 있겠네요.

키움제11호스팩 공모주 경영진 및 발기인 등의 평판과 합병성공이 무관할 위험 (출처 : DART)

 

○ 합병 실패 시 반환 예정 금액

위에서 언급했던 것처럼

상장 후 36개월 이내에 합병할 회사를 찾아 합병 완료하지 못하면

상장폐지가 진행되고,

 

이 경우, 공모에 참여한 주주는 

1주당 2,217원을 반환받게 됩니다.

키움제11호스팩 공모주 반환예정금액 (출처 : DART)

 

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○ 임원진

키움제11호스팩 주식회사의 임원진은

조선희 대표이사, 박경준 기타 비상무이사, 

송승용 사외이사, 이귀선 감사로 구성되어 있습니다.

 

조선희 대표이사는

NH기업인수목적 15호와 18호를

합병상장한 이력이 눈에 띄네요.

 

박경준 기타 비상무이사 역시

블루엠텍, 큐리옥스바이오시스템즈 등

다수의 기업을 기업가치평가 및

기업상장한 이력이 있는 것으로 확인되어

IPO, M&A 전문가가 임원진을 구성했다고 볼 수 있겠습니다.

키움제11호스팩 공모주 임원진 주요 경력사항 (출처 : DART)

 

○ 지분 희석률

지분 희석률은 공모주의 투자자들이

기존 주주들의 투자가액에 대비해서 상대적으로 높은 가격에 투자함으로써 

기존의 저가 투자분에 의한 주당가치가 희석화되는 비율을 말하며,

지분 희석률이 낮을수록 공모 투자자에게 유리하다고 할 수 있습니다.

 

키움제11호스팩의 지분희석비율은 16.67%로,

낮은 수치라고는 볼 수 없겠지만,

 

11월 11일에 공모하였던

대신밸런스제19호스팩의 15.63% 보다는 높고

 

11월 5일에 공모하였던

신한제15호스팩의 지분 희석률인 18.03% 보다는

낮은 것으로 나타났습니다.

키움제11호스팩 공모주 지분희석비율 (출처 : DART)

 

○ 공모주 청약에 필요한 증권사

키움제11호스팩 공모주 청약을 위해서는

주관사인 키움증권의 계좌가 필요한데요,

청약 당일에 계좌를 개설해도 청약에 참여가 가능하니,

이 점 유의하시면 좋을 것 같습니다.

 

일반 청약자 배정 물량은 1,250,000주로,

최고 청약한도는 120,000주이며,

청약 증거금률은 100%입니다.

 

청약단위는 아래와 같으니 참고해 주세요.

키움제11호스팩 청약 배정물량, 한도, 증거금률, 청약 단위 (출처 : DART)

 

○ 키움제11호스팩 공모주 청약 정보 요약

키움제11호스팩 공모주 청약 정보 요약

 

 

스팩 공모주 투자는

일반 공모주 투자보다 리크가 더 많아서

쉽게 접근하기 어려운 종목이라고 보입니다.

 

스팩 공모주 관련 정보 많이 얻으시고

공부도 열심히 하셔서

모두 성공적인 투자 하시길 바라요 :)

 

 

2024년 12월 공모주 캘린더(11월 22일 기준)

 

키움제11호스팩 투자 설명서 요약 정보(키움증권, 12/2~12/3 청약, 12/12 상장 예정)

 

케이비제31호스팩 투자 설명서 요약 정보(12/2~12/3 청약, 상장일 미정)

 

오름테라퓨틱 투자 설명서 요약 정보(한국투자증권, 12/3~12/4 청약, 12/12 상장 예정)