노머스 공모주 청약 정보

노머스 공모주 청약 정보

 

 

안녕하세요

주식하는 오리입니다!

 

 

오늘은 '노머스' 공모주 청약 정보를 공유해드릴게요.

노머스 (출처 : 노머스 공식 홈페이지)

 

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○ 수요예측 결과

총 1,042개의 기관투자자가 참여했으며,

수량 경쟁률은 288.00대 1로 낮은 경쟁률을 보였습니다.

 

요즘은 수요 예측이 대부분 좋게 나오는데,

288대 1이면 아쉬운 경쟁률이라고 볼 수 있겠네요.

기관투자자 참여 수, 경쟁률 (출처 : DART)

 

 

희망 공모가액 밴드는 27,200원 ~ 30,200원이었는데요,

신청수량 기준으로 희망 공모가격 밴드 최상단인 30,200원을 초과하는 비율이 92.3%로,

공모가는 밴드 최상단인 30,200원으로 결정되었습니다.

 

노머스 수요 예측 신청 가격 분포 (출처 : DART)

 

 

○ 의무보유 확약 비율

의무보유 확약 비율은 0.38%로 매우 낮은 결과가 나왔습니다.

 

노머스 의무보유 확약 비율 (출처 : DART)

 

 

○ 유통가능 비율

노머스의 상장 예정 주식수는 10,709,617주로,

공모가를 반영한 시가 총액은 약 3,234억입니다.

 

이 중에서 상장일에 2,740,720주가 유통가능한데요,

유통가능 비율은 25.59%이고,

금액으로 환산해보면 약 828억원 정도 된다고 보시면 됩니다.

 

 

○ 사업내용

노머스는 크게 3개 사업 구조를 가지고 있는데요,

공연사업, MD사업, 플랫폼사업 입니다.

 

2021년에는 플랫폼사업의 매출 비중이 가장 높았으나,

2022년에는 MD사업의 비중이 높아졌고,

2023년부터 2024년 반기까지는 공연사업의 매출 비중이 가장 높습니다.

 

위의 3가지 사업구조 외에도

파생되는 유통수수료, 상품 수익이 있습니다.

 

노머스 사업 구조 (출처 : DART)

 

 

○ 재무상태

매출액은 2021년 약 92억, 2022년 약 169억, 2023년 약 375억으로 매 년 성장하고 있으며

2021년부터 2023년까지 연 평균 성장률은 60%입니다.

2024년 반기 매출은 277억으로, 2023년 매출을 뛰어넘을 것으로 예상됩니다.

 

영업이익은 2021년부터 2022년까지 마이너스였으나,

2023년 약 9억으로 흑자전환하였고,

2024년 반기까지 약 31억의 실적을 보였습니다.

 

당기순이익은 2021년부터 2023년까지 마이너스였으나,

2024년 반기까지 약 27억의 실적을 보이고 있습니다.

 

노머스 재무상태 (출처 : DART)

 

 

○ 공모가 산출 근거

 

노머스 공모주의 공모가를 산정하기 위해 4개를 유사기업으로 선정했는데요,

JYP Ent., 에스엠, 디어유, YG PLUS 입니다.

 

주당 PER은 23.54배 반영하였고

계산된 주당 평가가액은 40,220원입니다.

 

공모 확정가인 30,200원과 비교해보았을 때,

8,020원 높은 금액이네요. 

 

회사의 가치를 판단할 때 주가보다는 시가총액으로 비교하는데,

위에서도 언급했듯이 노머스의 시가총액은 약 3,235억이라는 것을 기억해주세요.

 

 

○ 자금 사용 목적

노머스는 이번 공모로 유입된 자금을

운영자금으로 활용할 예정이라고 하는데요,

 

신규 아티스트 영입 투자금 목적이 가장 크며,

대형 해외투어 진행을 위한 운전자금 확보와

팬플랫폼 기능 고도화에도 사용할 예정이라고 합니다.

 

노머스 자금 사용 목적 (출처 : DART)

 

 

○ 공모주 청약에 필요한 증권사

노머스 공모주 청약을 위해서는

주관사인 대신증권의 계좌가 필요한데요,

청약 개시일 이전까지 계좌가 개설 되어있어야 청약에 참여가 가능하니,

이 점 유의해주세요.

 

일반 청약자 배정 물량은 282,500주로,

최고 청약한도는 28,000주이며,

청약 증거금률은 50%입니다.

 

노머스 청약 배정물량, 한도, 증거금률 (출처 : DART)

 

청약 단위는 아래와 같으니 참고해주세요.

노머스 일반 청약자 청약 단위 (출처 : DART)

 

 

○ 노머스 공모주 청약 정보 요약

노머스 공모주 청약 정보 요약

 

요즘 공모주 청약 시장이 좋지 않은 상태인데,

 

노머스는 수요예측 참여 기관 수도 많지 않은 편이고,

의무보유 확약 비율도 낮아서

좋은 결과를 얻기는 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.

 

더불어, 같은 날 닷밀도 청약 예정이오니,

자금 계획 수립에 참고하시면 좋을 것 같네요.

 

 

모두 성공적인 투자 하시길 바래요 :)

 

 

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