쓰리빌리언 공모주 청약 정보

쓰리빌리언 공모주 청약 정보

 
 
안녕하세요
주식하는 오리입니다!

 

 

오늘은 '쓰리빌리언' 공모주 청약 정보를 공유해드릴게요.

 

쓰리빌리언 (출처 : 쓰리빌리언 공식 홈페이지)

 

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○ 수요예측 결과

총 802개의 기관투자자가 참여했으며,
수량 경쟁률은 254.59대 1로 낮은 경쟁률을 보였습니다.
 
요즘은 수요 예측이 대부분 좋게 나오는데,
254.59대 1이면 매우 아쉬운 경쟁률이라고 볼 수 있겠네요.

 

기관투자자 참여 수, 경쟁률 (출처 : DART)

 
 
희망 공모가액 밴드는 4,500원 ~ 6,500원이었는데요,
4,500원 이상 ~ 5,500원 미만의 비율이 52.21%로 가장 높았고

공모가는 밴드 최하단인 30,200원으로 결정되었습니다.

 
희망 공모가격 밴드 최상단인 6,500원을 초과하는 비율도 46.83%로 나타나,
투자하실 때 참고용으로 활용하시면 좋을 것 같습니다.
 

쓰리빌리언 수요 예측 신청 가격 분포 (출처 : DART)

 
 

○ 의무보유 확약 비율

의무보유 확약 비율은 0.49%로 매우 낮은 결과가 나왔습니다.

 

쓰리빌리언 의무보유 확약 비율 (출처 : DART)

 

 

○ 유통가능 비율

쓰리빌리언의 상장 예정 주식수는 31,444,038주로,
공모가를 반영한 시가 총액은 약 1,415억입니다.
 
이 중에서 상장일에 10,345,461주가 유통가능한데요,
유통가능 비율은 32.9%이고,
금액으로 환산해보면 약 465억원 정도 된다고 보시면 됩니다.
 
 

○ 사업내용

쓰리빌리언은 크게 5개 사업 구조를 가지고 있는데요,
Full Service, 특정질환 진단 검사,
데이터 기반 진단 검사, 소프트웨어 구독, 기타 입니다.
 
2021년에는 특정질환 진단 검사 사업의 매출 비중이 가장 높았으나,
2022년부터 Full Service 사업의 매출 비중이 가장 높아졌습니다.
 
2024년 반기 기준으로는 Full Service 사업의 매출 비중이 83%에 달하며,
Full Service 사업과 특정질환 진단 검사 사업의 매출 비중이
전체 매출의 95%가 넘는 비중을 차지하고 있네요.
 

※ Full Service : 대부분의 희귀 유전질환 여부를 한 번에 검사하는 서비스
특정질환 진단 검사 : 타겟팅한 유전자 검사를 의료진에 제공해 해당 질환 환자를 발굴하는 검사 지원 사업

쓰리빌리언 사업 구조 (출처 : DART)

 

 

○ 재무상태

매출액은 2021년 약 5.5억, 2022년 약 8.3억, 2023년 약 27억으로 매 년 성장하고 있으며
2021년부터 2023년까지 연 평균 성장률은 71%입니다.
2024년 반기 매출은 21억으로, 2023년 매출을 뛰어넘을 것으로 예상됩니다.
 
영업이익과 당기순이익은 2021년부터 2024년 반기까지
지속적으로 마이너스 실적을 보이고 있습니다.
 
재무실적은 마이너스 이익이지만
투자하실 때 기술특례상장인 점을 고려하시면 좋을 것 같네요.
 

쓰리빌리언 재무상태 (출처 : DART)

 
 

○ 공모가 산출 근거

노머스 공모주의 공모가를 산정하기 위해 2개를 유사기업으로 선정했는데요,
비트컴퓨터, 이지케어텍 입니다.
 
주당 PER은 26.68배 반영하였고
계산된 주당 평가가액은 7,315원입니다.
 
공모 확정가인 4,500원과 비교해보았을 때,
2,815원 높은 금액이네요. 
 
회사의 가치를 판단할 때 주가보다는 시가총액으로 비교하는데,
위에서도 언급했듯이 노머스의 시가총액은 약 1,415억이라는 것을 기억해주세요.
 

쓰리빌리언 PER에 의한 평가 가치 (출처 : DART)

 
 

○ 자금 사용 목적

쓰리빌리언 이번 공모로 유입된 자금을
시설자금과 운영자금, 기타 자금으로 활용할 예정이라고 하는데요,
 
연구개발비 목적의 기타 자금 확보가 가장 크며,
실험실 투자 등과 같은 시설 자금, 
연구목적의 운영자금으로 사용할 예정이라고 합니다.
 

쓰리빌리언 자금 사용 목적 (출처 : DART)

 

 

○ 공모주 청약에 필요한 증권사

쓰리빌리언 공모주 청약을 위해서는
주관사인 한국투증권의 계좌가 필요한데요,
청약 당일에 계좌를 개설해도 청약에 참여가 가능하니,
이 점 참고하시면 좋을 것 같습니다.
 
일반 청약자 배정 물량은 960,000주로,
최고 청약한도는 32,000주이며,
청약 증거금률은 50%입니다.
 
청약단위는 아래와 같으니 참고해주세요.
 

쓰리빌리언 청약 배정물량, 한도, 증거금률, 청약단위 (출처 : DART)

 

 

○ 쓰리빌리언 공모주 청약 정보 요약

쓰리빌리언 공모주 청약 정보 요약

 

 
요즘 공모주 청약 시장이 좋지 않은 상태인데,
 
쓰리빌리언은 수요예측 결과도 많이 아쉽고, 
의무보유 확약 비율도 낮아서
좋은 결과를 얻기는 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.
 
모두 성공적인 투자 하시길 바래요 :)

 

 

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