안녕하세요
주식하는 오리입니다!
오늘은 '닷밀' 공모주 청약 정보를 공유해드릴게요.
○ 수요예측 결과
총 2,151개의 기관투자자가 참여했으며,
수량 경쟁률은 1,082.35대 1로 높은 경쟁률을 보였습니다.
경쟁률로만 봤을 때는 흥행했다고 볼 수 있으나,
요즘 공모주 시장이 좋지 않다보니 안심할 수는 없을 것 같네요.
희망 공모가액 밴드는 11,000원 ~ 13,000원이었는데요,
신청수량 기준으로 희망 공모가격 밴드 최상단인 13,000원을 초과하는 비율이 97.32%로,
공모가는 밴드 최상단인 13,000원으로 결정되었습니다.
○ 의무보유 확약 비율
의무보유 확약 비율은 0.14%로 매우 낮은 결과가 나왔습니다.
○ 유통가능 비율
닷밀의 상장 예정 주식수는 9,147,948주로,
공모가를 반영한 시가 총액은 약 1,189억입니다.
이 중에서 상장일에 3,157,470주가 유통가능한데요,
유통가능 비율은 34.52%이고,
금액으로 환산해보면 약 410억원 정도 된다고 보시면 됩니다.
○ 사업내용
닷밀은 크게 2개 사업 구조를 가지고 있는데요,
실감미디어 콘텐츠 및 시설 구축, 실감미디어 전시 및 미디어 운영 입니다.
2021년에는 실감미디어 콘텐츠 및 시설 구축 사업이 전체 매출의 약 96.7%를 차지했으나,
2022년부터 실감미디어 전시 및 테마파크 운영 매출 비중이 점차 커지고 있습니다.
2024년 반기 매출 기준으로 봤을 때는
콘텐츠 및 시설 구축이 약 68.4%, 전시 및 테마파크 운영이 31.6% 비중으로
매출 편향도가 점차 줄어들고 있음을 볼 수 있네요.
○ 재무상태
매출액은 2021년 약 94억, 2022년 약 106억, 2023년 약 188억으로 매 년 성장하고 있으며
2021년부터 2023년까지 연 평균 성장률은 26%입니다.
2024년 반기 매출은 100억으로, 단순 기간으로 환산해봤을 때
2023년 매출을 뛰어넘을 가능성이 있어보입니다.
영업이익은 2021년 약 8.6억이었으나,
2022년 유형자산 취득으로 약 -23억 적자전환하였으나,
2023년 다시 약 8.2억으로 흑자전환하였고,
2024년 반기까지 약 0.5억의 실적을 보였습니다.
당기순이익은 2021년 약 1.2억이었으나,
2022년, 2023년은 투자의 여파로 마이너스 실적을 보였고,
2024년 반기까지는 약 1.2억의 실적을 보이고 있습니다.
○ 공모가 산출 근거
닷밀 공모주의 공모가를 산정하기 위해 3개를 유사기업으로 선정했는데요,
J ㈜위지윅스튜디오, SANRIO Co., Ltd, FALCON'S BEYOND GLOBAL INC-A 입니다.
대다수의 회사가 PER을 공모가 산출에 사용하는데,
닷밀 같은 경우 PSR을 산출 근거로 사용하였네요.
PSR이란, 기업의 주가가 주당매출액(SPS)의 몇 배인지를 나타내는 수치로,
성장성 및 기업규모 등을 중시하는 대표적인 지표라고 할 수 있습니다.
PSR은 계산이 간단하고 자료 수집이 용이하며,
산업 및 기업 특성, 성장성을 반영한 지표로 이용되고 있습니다.
위의 방법으로 계산된 주당 평가가액은 16,438원입니다.
공모 확정가인 13,000원과 비교해보았을 때,
3,438원 높은 금액이네요.
회사의 가치를 판단할 때 주가보다는 시가총액으로 비교하는데,
위에서도 언급했듯이 노머스의 시가총액은 약 1,189억이라는 것을 기억해주세요.
○ 자금 사용 목적
닷밀 이번 공모로 유입된 자금을
연구개발비, 시설투자자금, 운영자으로 활용할 예정이라고 하는데요,
루나폴, 인사이드 서울과 같은 시설투자자금 목적이 가장 크다고 합니다.
○ 공모주 청약에 필요한 증권사
닷밀 공모주 청약을 위해서는
주관사인 미래에셋증권의 계좌가 필요합니다.
일반 청약자 배정 물량은 300,000주로,
최고 청약한도는 우대 그룹의 경우 30,000주이며,
청약 증거금률은 50%입니다.
청약단위도 아래와 같으니 참고해주세요.
○ 닷밀 공모주 청약 정보 요약
닷밀은 수요예측 참여 기관수도 많은 편이고,
환매청구권 3개월이 있어서 괜찮을 것 같다 싶으면서도
의무보유 확약 비율이 낮고
요즘 좋지 않은 공모주 시장이 마음에 걸리네요.
더불어, 같은 날 노머스도청약 예정이오니,
자금 계획 수립에 참고하시면 좋을 것 같네요.
모두 성공적인 투자 하시길 바래요 :)
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